Envergonhado por trocar de roupa no vestiário na frente dos meninos, Skylar decide usar o banheiro. O magricelo loiro está ficando nu no banheiro quando percebe que pegou uma cueca usada de um atleta. Excitado, ele começa a cheirar a roupa e se masturbar com seu pequeno. Sua sorte acaba quando Trevor, um valentão problemático de sua classe, o pega. O pedaço ameaçador puxa Skylar para fora do banheiro e começa a torturá-lo. Skylar se sente indefeso e excitado com as ações de Trevor e seu sangue corre para seu pau. Percebendo o quão excitado Skylar está, Trevor o força a engasgar com seu pau. Skylar engole o pau de Trevor como se não tivesse alternativa, mas secretamente, ele aproveita cada centímetro da carne pulsante de seu valentão. O bullying se torna uma sessão de sexo intensa quando até Trevor fica excitado com a situação e decide lamber o buraco de Skylar. O que começou como uma ameaça se torna um segredo entre os dois estudantes, enquanto o atleta hétero gosta de foder o cuzinho faminto do perdedor.

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