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Caetano chega em casa e imediatamente toma banho. Aleman fantasia com Caetano e cheira sua cueca enquanto acha que tem tempo. Mas o banho de Caetano termina mais rápido do que Aleman esperava. Caetano flagra Aleman cheirando sua cueca e o chama assim. Os dois homens ficam extremamente excitados com a situação, então Caetano enfia a calcinha com mais força na cara de Aleman. Caetano deixa a toalha cair e Aleman vai direto chupar o pau de Caetano. O gosto é ainda melhor do que Aleman esperava e ele saboreia a sensação, deixando o pau de Caetano deslizar fundo em sua garganta. Caetano quer se divertir um pouco, então se posiciona para poder chupar o pau de Aleman simultaneamente. Os pregos mexem na posição 69 até Caetano ficar satisfeito. Agora, Caetano quer o buraco de Aleman. Com Aleman deitado de bruços, ainda cheirando a cueca, Caetano enfia o pau bem dentro do cu de Aleman. Caetano precisa que o cuzinho do Aleman seja mais escorregadio, então ele come o cu dele, lambendo profundamente e molhando o máximo possível. Então Caetano se move para deitar de costas, para que Aleman possa montar em seu pau. Caetano quer ver o garanhão latino se masturbando enquanto ele fode com ele. Caetano fode Aleman em diversas posições, experimentando e vendo o que fica melhor para eles. É uma conexão fantástica e construída em torno de uma tensão sexual reprimida de longa data. Aleman finaliza sozinho e depois ajuda Caetano a finalizar. Aleman chupa o pau de Caetano enquanto ele goza.
