Recém-saído do ônibus para Santa Cruz, Josh Moore segue para o bangalô de praia de Dan Saxon, onde vê seu amigo descer e sujar através de uma janela e se dirige ao calçadão para esperar que ele termine. Dentro do bangalô, Dan está entretendo seu último namorado, Devin Franco, que mal pode esperar para colocar a boca em um pau quente de surfista. Depois de uma garganta profunda, Devin pula em cima da carne sem cortes de Dan e o monta cru na luz do sol de Santa Cruz. Saltando e desossando na cama, contorcendo-se e lambendo, arando e batendo, Dan faz uma perfuração profunda e sem pênis, que Devin implora por sua carga cremosa no seu buraco ansioso. Logo Dan esfria suas entranhas e Devin ordenha uma por conta própria e elas desmoronam em uma feliz e suada pilha de resplendor. Josh retorna e Devin se divide para que eles possam alcançar, e logo fica claro que Josh e Dan têm idéias e atitudes muito diferentes sobre amor, sexo e fidelidade. Dan sugere uma viagem pela costa juntos em sua van VW e a aventura começa.
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