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O tempo está tão lindo quanto os homens enquanto o loiro Carter Collins e o moreno Hugs Kandelas se beijam na varanda com vista para o oceano. Ao som das ondas quebrando, Hugs se ajoelha e chupa o pau de Carter, e o ativo o fode contra uma coluna, depois o chupa. Ainda à vista das portas francesas abertas, Hugs monta naquele pau, então é hora de uma foda de pirulito. O bonitão Carter fica de quatro para aceitar o pau de Hugs, depois se deita na cama de dossel e é fodido enquanto os caras se olham. Carter se masturba enquanto Hugs goza em seu rosto.
