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Kay Tronx está animada para conhecer e introduzir Nik Fros na Kristen Bjorn Society of Select Men. Conforme os caras se encontram, eles começam a se despir, expondo seus corpos musculosos e musculosos. É tudo de bom grado quando Nik pega Kay em seus braços e o seduz com seus beijos quentes e molhados.Nik tem as mãos ocupadas com a bunda musculosa de Kay e está com fome de pegá-la. Kay tem outros planos quando ele cai de joelhos e libera a forte protuberância no moletom de Nik. Uma vez que o impressionante pênis sem cortes de Nik é liberado, a boca de Kay fica cheia de água. Nik enfia seu pau duro na boca faminta de Kay e começa a fodê-lo de cara, enquanto explora sua bunda lisa com os dedos escorregadios.Subindo em cima de Kay, Nik começa a foder com a língua e acariciar a bunda magnífica de Kay. Os níveis de prazer de Kay estão subindo rapidamente enquanto Nik continua seu comando sobre a bunda de Kay. Ainda por cima e de pé, Nik desliza seu pênis liso para dentro da bunda de Kay e começa uma foda frenética. Kay geme para Nik ir mais forte e Nik é rápido para acomodar as demandas de Kay.Hora de virar e Kay encontra-se ao seu lado, enquanto Nik ainda está mantendo uma posição de comando sobre ele que nos dá a visão perfeita desta sessão de foda quente.Outro flip e desta vez Kay está montando em Nik quando ele começa uma foda rápida que com certeza levará a uma grande explosão. Kay assume o controle e se fode no pau de Nik, enquanto ele define o ritmo para o prazer que está crescendo no fundo de sua bunda e do pau de Nik.Kay balança para frente e para trás no pau de granito de Nik de forma rítmica enquanto o pau de Nik o massageia perfeitamente. Agarrando seu pênis, Kay acaricia o ritmo e atira sua carga espessa e cremosa de esperma em todo o abdômen peludo e definido de Nik. Nik retorna para sua foda intensa e sopra sua carga por toda parte e profundamente dentro da bunda brilhante de Kay.
