O super bonito e musculoso Daddy Nik Fros introduz o sexy skater de rua Joey Parker na Kristen Bjorn Society of Select Men. A atração dos opostos aumenta quando os caras começam a se despir e o beijo apaixonado toma conta.Papai Nik tira o short de Joey e está ansioso para explorar aquela bunda gostosa dele. Nik espalha aquelas bochechas magníficas e encontra o centro da cereja, amadurecido para seu prazer. Joey está de olho no pau latejante de Nik e cai de joelhos e imediatamente começa a sugar a vida do pau cada vez maior. Nik ajusta seus mamilos enquanto seu pênis está sendo atendido pelo que acaba sendo uma boca e garganta muito talentosas.Nik vê que o pau inquieto de Joey está exigindo atenção, então ele troca de posição e devora seu pau de uma só vez. Deslizar seus lábios suculentos para cima e para baixo no pau duro como pedra traz prazer a ambos os homens e impulsiona o desejo por mais.Joey é girado e, a princípio, Nik apenas provoca seu buraco rosa quente com seu pênis, em seguida, dá a ele exatamente o que ele precisa e deseja. Nik enfia suas bolas cruas de pau profundamente no buraco faminto de Joey. Nik bate forte na bunda de Joey, enfiando seu pau mais fundo e mais forte a cada impulso de seus quadris. O pau de Joey permanece ardente enquanto balança com prazer e cresce para uma firmeza incomparável.Com uma mudança de posição, Joey se espalha no chão enquanto Nik enfia seu pau de volta naquele cu insaciável. O torso peludo e sarado de Nik está brilhando com a camada de suor que ele trabalhou fodendo o jovem patinador. As bolas de Joey estão bem apertadas enquanto ele acaricia seu pênis em uníssono com as estocadas penetrantes de Nik.Nik fodeu Joey até o limite e ele é incapaz de se conter enquanto libera sua carga espessa e cremosa de esperma em seu abdômen. Enquanto o pau de Joey está atirando para fora de sua carga quente, os músculos de sua bunda foram massageando e ordenhando o pau de Nik enquanto ele continua fodendo a bunda pulsante de Joey.Joey está curvado em todos os 4 e Nik se levanta para alavancagem máxima e bate seu pau profundamente naquele buraco molhado. Nik continua fodendo com a mesma voracidade que construiu e agora só segue os desejos de seu pau de granito. Um último impulso e Nik está banhando a bunda de Joey com sua carga quente de esperma. Nik então enfia seu pau arfante de volta dentro da bunda de Joey, dando-lhe uma guloseima para levar com ele.