Logan Vera está todo excitado quando conhece o sexy, peludo e musculoso Simon Wild Tejon, que o introduzirá na Kristen Bjorn Society of Select Men. O festival de papais está prestes a explodir. Os caras tiram suas camisas e a sensualidade está em plena exibição e a mão de Simon imediatamente desce pelas calças de Logan enquanto ele agarra um punhado de bunda musculosa. Ainda com o punho cheio de bunda, Simon começa a inflamar a luxúria de Logan mastigando, mordiscando e chupando seus mamilos. Logan está ainda mais faminto agora e quando Simon puxa seu pau para fora, Logan cai de joelhos e engole seu pau inteiro. Simon aproveita os talentos de chupar pau de Logan e começa a foder sua cara com força e profundamente. O pau de Simon está duro como uma rocha agora e sua atenção continua a retornar para a bunda gostosa de Logan. Logan é virado de costas com as pernas no ar e sua bunda totalmente exposta. Simon dá uma boa dedada na bunda de Logan antes de começar a foder aquela bunda gostosa com sua língua molhada. Sendo um especialista em comer bundas, Logan é presenteado com um prazer de bunda que ele nunca experimentou antes. A bunda de Logan está preparada para o prazer e Simon provoca seu buraco com a cabeça de seu pau latejante antes de deslizá-lo profundamente para dentro. Simon está se divertindo provocando o buraco de Logan deslizando seu pau para dentro e para fora com um ritmo constante e suave antes de ir até as bolas. Outra cambalhota e desta vez Logan está de quatro e Simon continua com sua foda sólida, deixando Logan louco de desejo. Enfiando seu pau para dentro e para fora da bunda de Logan, Simon e Logan verbalizam seus desejos um pelo outro e só se excitam ainda mais. Logan vira novamente e desta vez ele está agachando sua bunda lisa no pau carnudo de Simon. Moendo sua bunda lentamente, Simon alcança a base do pau de Simon e Simon assume o controle, dando a Logan uma foda rápida que enche sua bunda de puro prazer. Simon atingiu seu ápice e Logan pula de seu pau e começa a chupar suas bolas peludas. Simon irrompe com uma carga espessa e cremosa de esperma e Logan se move das bolas para o pau lambuzado de esperma e lambe seu pau limpo. Com o gosto fresco de esperma em seus lábios, Logan se inclina para trás e irrompe com uma carga pesada de esperma.

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