O novo e mais quente elenco vira o jogo em Dimitri Venum com o super sexy Chris David. Esses fisiculturistas bareback estão famintos por pau e bunda de machos gostosos. Junte-se a Chris e Dmitri enquanto eles se despem, se flexionam e nos mostram como os fisiculturistas gostam de ser fodidos. Depois de tirar o short de Dimitri, Chris está ansioso para envolver seus lábios molhados em torno daquele pau macio e carnudo. Chris enfia o pau crescente de Dimitri em sua boca, sentindo-o inchar até sua circunferência completa e fantástica. Trabalhando seu caminho para cima e para baixo naquele eixo longo e grosso do pau faz o próprio pau gordo de Chris atingir a magnitude total. Assim que Dimitri vê aquele pau enorme e pulsante, sua boca começa a salivar. Dimitri se abaixa e se abre enquanto inala o pau enorme de Chris. Enquanto chupa o pau enorme de Chris, ele alcança atrás de si e começa a sentir seu buraco liso, apertado e franzido. Chris troca de posição com Dimitri e o faz agachar de bruços. Chris mergulha a língua primeiro, fodendo aquela bunda gostosa e musculosa com sua língua forte e exploradora. Dimitri se inclina para frente e começa a chupar aquele pau enorme. Esses homens musculosos estão igualmente famintos e não estão segurando nada. Com Dimitri ainda de quatro, Chris cospe em seu pau e o enfia bem no meio daqueles músculos montanhosos da bunda. Dimitri se abre bem e Chris começa uma foda constante e rítmica. Chris se retira para nos mostrar o tamanho de seu pau que está abrindo a bunda de Dimitri. Hora de mudar e Dimitri coloca aqueles músculos grossos das pernas para trabalhar enquanto se agacha no pau de Chris, que o aguarda. Dimitri vai até as bolas antes de cavalgar o pau de Chris com força e fundo. Com seu pau à beira de explodir, os caras mudam novamente. Desta vez, Dimitri está de costas enquanto Chris desliza seu pau pesado na bunda lisa daquele fisiculturista. Enquanto Chris está ganhando força, Dimitri agarra seu pau e começa a acariciar ferozmente. Chris se retira e começa a dedilhar Dimitri até que ele exploda uma enorme carga de esperma. Com toda a excitação de assistir Dimitri gozar, Chris agarra seu próprio pau bem a tempo de gozar.

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