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Encontramos Cesar Rossi e Drake Von deitados na cama se beijando. Os dois exploram os corpos um do outro, apalpando suas protuberâncias enquanto se beijam. Não demorou muito para Cesar tirar o short preto de Drake. Cesar se inclina e leva o pau duro de Drake em sua boca enquanto Drake pressiona sua cabeça contra a cabeceira da cama. Drake fecha os olhos e geme enquanto Cesar tenta desesperadamente levar todo o pau gordo de Drake goela abaixo. Cesar se abaixa e desabotoa seu próprio short, permitindo que seu pau duro saia. Nós assistimos por entre as pernas de Drake enquanto Cesar treina sua garganta para acomodar cada vez mais o pênis de Drake. Drake oferece uma mão amiga pressionando a parte de trás da cabeça de Cesar. Os dois tiram seus shorts completamente e Cesar fica de joelhos enquanto Drake se inclina, levando o pau sem cortes de Cesar em sua boca quente. Cesar geme enquanto Drake alterna a mão entre trabalhar o eixo de Drake e acariciar seu próprio pau. A dupla se deita em uma posição de 69, levando os paus um do outro em suas gargantas antes de Cesar decidir que precisa desse pau em sua bunda. Cesar monta em Drake, provocando o pau de Drake contra sua bunda antes de chegar de volta para guiá-lo em seu buraco. Cesar se abaixa até as bolas no pau de Drake, então começa a balançar para frente e para trás. Drake coloca as mãos nos quadris de Cesar enquanto os dois encontram um ritmo. Cesar se vira em uma posição inversa de caubói. Drake assume o controle, fodendo para cima no buraco de Cesar enquanto Cesar acaricia seu próprio pau. Nós assistimos de perto como Drake puxa as bolas de Cesar em seu pau. Cesar se deita e Drake se move para a beirada da cama, depois mergulha de volta no buraco faminto de Cesar. Drake fode Cesar profundamente enquanto Cesar acaricia seu próprio pau. Aproximando-se do clímax, Drake puxa para fora e arrebenta sua bola nas bolas de Cesar, então se inclina para um beijo.
