Encontramos Cesar Rossi e Mac Savage se beijando na cama de cueca, explorando o corpo um do outro com as mãos. Cesar chega dentro da cintura de Mac, puxando o pau grosso de Mac. Pronto para uma boa gargalhada, Mac tira a cueca enquanto Cesar faz o mesmo. Cesar se inclina e leva o pau de Mac em sua boca. Mac assiste com prazer, estendendo a mão e esfregando seus próprios mamilos com os dedos enquanto Cesar gargantas seu pau cada vez mais fundo. Cesar chega para trás e acaricia seu próprio pau duro e sem cortes enquanto Mac começa a gemer e encoraja Cesar a ‘chupar aquele pau’. Os dois trocam de lugar, com Cesar recostado na cabeceira da cama enquanto Mac se inclina para tomar o pau de Cesar em sua boca. Mac avidamente engole o pau de Cesar enquanto brinca com o seu. Cesar vira de quatro, dando a Mac acesso irrestrito à sua bunda. Com a intenção de deixar o buraco de Cesar liso e pronto para acomodar seu pau gordo, Mac faz o seu melhor comendo, fodendo a língua e babando por todo o buraco faminto de Cesar. Mac fica de joelhos, empurra Cesar para baixo, então desliza seu pau no buraco de Cesar. Cesar geme quando Mac aumenta o ritmo, dando um tapa na bunda de Cesar enquanto ele faz a sua. Nós assistimos de baixo enquanto Mac empurra seu pau mais fundo. Cesar vira de costas, levanta uma perna no ombro de Mac, e Mac mergulha de volta em sua bunda. Cesar acaricia seu próprio pênis enquanto Mac mergulha mais fundo em seu buraco. Assim que Cesar está prestes a chegar ao clímax, o pau de Mac aparece. Mac rampas a cabeça de seu pênis contra o buraco de Cesar enquanto Cesar goza em toda a sua barriga. Mac enfia seu pau de volta dentro de Cesar, pergunta se Cesar quer sua carga, então começa a bombear as tripas de Cesar cheias de seu esperma. Nós assistimos enquanto Mac puxa para fora, mostrando os restos de sua carga cobrindo a bunda peluda de Cesar.