Isabella Nice está cansada de Charlotte Sartre e Cliff Jensen agindo como se tivessem inventado o sexo. O casal esquisito está sempre esfregando suas escapadas nos rostos de Isabella e seu marido Draven Navarro, alegando que são as pessoas mais sexualmente liberadas que já viveram. Hoje à noite, Isabella já teve o suficiente e decide chamar o casal, convidando-os a provar o quão liberados estão com um quarteto de troca de esposas. Depois de alguma hesitação inicial, os swingers surpresos jogam em uma orgia bissexual quente e pesada, todos ficando loucos com isso enquanto chupam, lambem, fodem e abrem caminho para um frenesi de prazer orgásmico.
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