Quando o novinho Chris Palmers está com tesão, ele sabe exatamente como conseguir o que precisa do papai Dan Digiron! Tudo começa com um toque suave no lugar certo e rapidamente leva a um beijo profundo e apaixonado entre os dois. À medida que a paixão e a luxúria aumentam rapidamente, as roupas são tiradas e paus duros e sem circuncisão saem, dando a Chris a oportunidade perfeita para chupar o eixo sólido de Dan. O novinho tarado adora a sensação do pau do papai na boca, e ouvi-lo gemer de prazer deixa Chris saber que está fazendo um bom trabalho. Dan faz questão de fazer um boquete no garoto em troca antes de enfiar seu pau sem camisinha no cuzinho apertado e disposto de Chris. Chris conhece e ama essa sensação tão bem, a dureza e o calor o preenchendo por dentro, fazendo-o formigar por inteiro enquanto Dan bombeia por trás dele. A penetração em estilo cachorrinho logo leva Chris a sentar no pau de Dan para uma boa e profunda cavalgada, e é tão bom que o pau do novinho permanece sólido como uma rocha enquanto ele salta para cima e para baixo por todo o comprimento. Por fim, a paixão entre o papai e o novinho chega a um clímax com ejaculação, deixando Dan e Chris cobertos com suas próprias cargas enquanto se inclinam para um último beijo.