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Despido de sua cueca, Johnny Donovan beija avidamente os gêmeos Felix Fox e Chris White na sala de estar. Felix está no meio, chupando Johnny enquanto é cercado por Chris, então Johnny tem seu pau adorado pelos dois ruivos ao mesmo tempo. O ruivo Felix geme enquanto Johnny toca seu rabo, então o fode com um brinquedo antes de Johnny subir em seu colo e sentar em seu pau, enquanto Chris esfrega o pé com meia de Felix contra sua protuberância. Felix é fodido com cuspe por Johnny e Chris, que se revezam curtindo sua garganta e sua bunda, antes que Felix encha seu cuzinho com os dois paus de uma vez! Chris é o primeiro a atingir o orgasmo, e Johnny penetra no cuzinho de Felix com o brinquedo enquanto ele leva uma gozada no rosto, então goza na boca de Chris e Felix.
