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O par começa a se beijar na cama antes de tirar a roupa e ficar com a calcinha. Jesse adora o cheiro do almíscar de Cliff, então ele passa um tempo cheirando a axila de Cliff antes de descer até o pau gordo de Cliff.
Jesse habilmente engole e chupa o pau de Cliff com alguma ajuda enquanto Cliff empurra a cabeça de Jesse para baixo em seu eixo. Cliff gosta de ouvir caras amordaçando seu pau, e Jesse fica feliz em obedecer.
Cliff está pronto para bater no buraco apertado de Jesse, então Jesse fica em posição de quatro. O penhasco cobre o buraco de Jesse, e você pode dizer que Jesse adora.
Cliff se deita para que Jesse possa montá-lo no estilo cowboy. O buraco faminto de Jesse engole o pau duro de Cliff enquanto Jesse salta para cima e para baixo, espalhando as mãos nas bochechas.
Jesse se deita na cama enquanto Cliff mergulha de volta em seu buraco. Enquanto Cliff bate cada vez mais fundo, Jesse explode uma enorme carga de esperma por todo o estômago. Cliff puxa e adiciona sua carga à mistura, atirando cordas de esperma por todo o pau e bolas de Jesse.
