Derek Kage acabou de passar por um rompimento difícil e recorreu a seu melhor amigo Sean Xavier. Sean o convida para ir à academia para tentar se livrar das más vibrações e conversar sobre isso. De volta à adorável casa nova de Sean, eles se sentam e Derek agradece muito a Sean por ajudá-lo nesse momento difícil. Bem, um bom abraço leva a um beijo e eles não podem deixar de reconhecer a forte atração entre os dois. A enorme ereção de Sean diz a Derek que ele é mais que bem-vindo para ajudá-lo a voltar ao jogo, por assim dizer. Derek geme como se estivesse no cio daquele pau enorme e implora por mais, tudo tão profundo quanto Sean consegue. Sean está de volta, lambendo aquele buraco molhado, o que só o deixa ainda mais duro novamente. Derek parece ser capaz de engolir aquele pau enorme também, o que poucos conseguem fazer. Mas Derek implora por mais pau e Sean bombeia o esperma dele apenas para pedir que Derek coloque aquele buraco molhado e desleixado em sua boca para desencadear seu próprio orgasmo massivo.