Cole e seu enteado Skylar são tão próximos quanto podem ser. Eles adoram provocar um ao outro e ter sexo juntos, e são super físicos sobre isso, constantemente se tocando. Um dia, depois de surpreender Skylar em sua cama, Cole convida seu filho para assistir a um filme de terror aninhados na cama. Os sustos levam os dois a uma intensa briga de cócegas que deixa Skylar ainda mais excitado. Logo, ele tira a roupa e pede para seu padrasto fazer cócegas em sua bunda também. Cole obedece alegremente e faz um bom trabalho de aro em seu filho para ouvi-lo gemer. Depois de comer a bunda de Skylar, Cole o leva a provar seu pau pela primeira vez. Skylar saboreia o pau de seu padrasto, surpreso com a sensação deliciosa que sente em sua boca. Depois de chupá-lo bem gostoso, Skylar senta no pau de seu padrasto e salta sobre ele com tesão. Ansioso para sentir a sensação quente do esperma de Cole caindo sobre ele, Skylar faz seu padrasto sair no último minuto e se masturbar para que ele possa espirrar sua carga cremosa nele e beijá-lo depois de uma foda tão crua.

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