Depois de alguns amassos apaixonados, Conner coloca Harley de joelhos para enterrar o rosto na virilha e ele estabelece quem é o chefe com suas palavras e ações. Depois que Conner o provoca com suas bolas e pênis grandes e o maltrata, ele faz Harley chupá-lo e em pouco tempo o pau de Conner cresceu enorme e ele domina a boca de Harley com ele. Conner levanta Harley para mais beijos, mas ele também está pronto para foder.
Com Harley curvada, Conner desliza em seu pau e uma vez que Harley abre um buraco para levá-lo mais fundo, Conner vai all-in. Ele bate em Harley e periodicamente o segura pelo pescoço antes de decidir que quer ser chupado novamente. Enquanto Conner se deita, Harley dá a seu pau e bolas uma atenção servil e ele é recompensado com a bunda de Conner comendo. Enquanto está de bruços, Conner treina Harley e o domina de todas as maneiras, incluindo encher a boca com calcinha e usar o pé para manter a cabeça baixa.
Conner vira Harley de costas e bate nele, colocando a mão sobre a boca, sufocando-o e segurando-o. Então, Conner se deita para Harley montá-lo e tomar seu pistão fodendo e controlando. Com um pouco de ajuda, Harley atira sua carga sobre o peito de Conner, e logo Conner goza, saindo para atirar sobre o buraco de Harley e terminar dentro dele. Depois de tanto sexo intenso, Conner e Harley deitam-se com os mesmos sorrisos doces e agora satisfeitos em seus rostos aparentemente inocentes.