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Depois de ouvir horas de histórias sedutoras do apresentador do ‘Cruising Confidential’, Derek Kage, o engenheiro de áudio Cole Conner não consegue parar de se abaixar e acariciar suavemente seu pau latejante. Para o prazer de Derek, Cole caminha para o outro lado da cabine de gravação com seu pau duro e começa a despir Derek – tudo enquanto o apresentador do podcast continua a narrar a situação quente. Os dois vão para o sofá de couro preto do estúdio, onde Derek atende oralmente o poste e o buraco de Cole. Sem mais ninguém por perto e o microfone ainda gravando os sons crus de seu encontro pele a pele, os dois fodem sem sela no sofá até que Derek está liberando uma torrente de esperma nas bochechas de Cole ao mesmo tempo em que Cole está esguichando seu própria porra.
