D.Dan, John Brachalli, Nicholas Bardem – Cruising At Club-X II

Nicholas Bardem encontra John Brachalli todo de couro se masturbando enquanto cruzava os corredores escuros do Club-X. Basta um olhar sutil entre os dois e eles não resistem a jogar. De um canto, Dan tem observado a ação. O pai musculoso se aproxima de Nicholas, que está usando um arreio de couro e uma calça sob o terno e assume o lugar de John. Procurando satisfazer completamente seus desejo.

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