A visão dos amigos Damon Heart, Manuel Reyes e Derek Kage relaxando na beira da piscina faz Callum Cox desaparecer em sua fantasia sexual mais elaborada até agora. Sentado ao lado do melhor amigo Cole Connor, Callum imagina um ménage à trois em que o trio troca boquetes antes de formar um trem de sexo sem camisinha que tem Manuel lambendo a bunda de Derek enquanto o pau grande de Derek enche Damon. O buraco de Damon continua sendo batido e esticado enquanto Derek e Manuel se unem para assar no espeto e penetrar duas vezes o garanhão na piscina do hotel. Então, depois de fantasiar sobre Damon coberto de esperma, Callum volta à realidade onde Cole o lembra de esconder a ereção pulsante que agora está escapando dos limites de sua sunga apertada.