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O assistente executivo Mike Monroe, em nome de seus chefes bilionários, está oferecendo a Derek Kage, um sujeito oprimido, a oportunidade de participar de uma competição clandestina que pode mudar sua vida. Derek, hesitante em aceitar a oferta misteriosa, levanta-se para ir embora — mas não antes de Mike se ajoelhar para desabotoar as calças de Derek e engolir seu grande pau sem circuncisão. Os dois começam a transar suados e apaixonados, com Derek enterrando seu pau sem camisinha dentro da bunda musculosa e peluda de Mike. Surpreso com o quanto gostou da transa espontânea, Derek aceita o convite de Mike para participar do jogo e vai para sua suíte se preparar para o que está por vir.
