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Os colegas de trabalho Devin Trez e Isaac X estão na sala de descanso desfrutando de seu almoço juntos. Estranhos um para o outro, eles levam algum tempo para se conhecerem antes de Isaac fazer um avanço que faça Devin puxar seu pau para fora da mesa de descanso. Apaixonado pela visão do pau enorme de Devin, Isaac se inclina e envolve seus lábios ao redor do pau de Devin. Isaac prova que adora chupar pau enquanto engole o de Devin até a base. Quando Devin quer provar, Isaac se deita na mesa para dar a Devin acesso total ao seu buraco. Primeiro sua língua, alguns dedos, então seu gigantesco pênis cru desliza rapidamente na fenda de Isaac. Depois de levá-lo como missionário, Isaac sobe no topo e empala-se no monstro implacável de Devin. Quando Devin quer retomar o controle, Isaac acaba de costas levando uma batida implacável sem sela até Devin gozar no buraco de Isaac e foder de volta dentro dele. Com o pau de Devin e uma carga de esperma dentro dele, Isaac puxa cordas grossas que pousam em suas bolas.
