Johnny Hill e Dillon Diaz têm uma ótima química. Johnny dá a você aquela vibe sk8r-guy, enquanto Dillon dá a você uma energia quase submissa e poderosa. Ambos estão com tesão e precisam chupar seus paus. Felizmente para eles, ambos estão de bom humor.
Johnny e Dillon começam a se beijar no sofá antes de Johnny tirar a calça jeans de Dillon e provocar o pau de Dillon através de sua cueca preta. Johnny puxa o pau de Dillon e começa a chupar e gargarejar habilmente enquanto Dillon se diverte. Dillon se deita e ajuda Johnny a engolir a coisa toda com um leve empurrão na nuca de Johnny.
Quando é a vez de Johnny ficar com a cabeça desleixada, Johnny se recosta no sofá e Dillon fica de quatro nas almofadas do sofá, dando a Johnny acesso ao buraco de Dillon enquanto Dillon trabalha no pau duro de Johnny.
Johnny parece impressionado com a habilidade de Dillon de levar seu pau até a base. Johnny adora um BJ molhado e desleixado e Dillon tem o prazer de fornecer.
Enquanto Johnny se aproxima do clímax, Dillon se ajoelha na frente dele e toca no buraco de Johnny, pressionando cada vez mais fundo até que ele está massageando a próstata de Johnny. Johnny atira em uma carga enorme que Dillon pulou alegremente.