Tiago Santana tem treinado duro, mas não está vendo os resultados que queria, então ele decidiu contratar um personal trainer, Dimitri Venue. Dimitri normalmente treina apenas na academia, mas decidiu assumir o trabalho extra. Na primeira sessão, Dimitri vê que Tiago está motivado e decide ver o quão motivado ele está. O treinamento pessoal é um tipo de trabalho muito físico e prático e às vezes os limites se confundem. Dimitri descobre que Tiago está muito mais motivado, ele o acha muito sedutor. A testosterona está fervendo e esses dois não conseguem manter as mãos longe um do outro enquanto começam a se despir. Caindo de joelhos, Tiago está ansioso para agradar seu treinador fisiculturista e abre bem a boca e engole seu enorme e pulsante pau profundamente em sua boca. Dimitri fica impressionado com as habilidades de sucção de pau de Tiago, que ele começa a bombear seu pau duro como pedra em sua garganta faminta. Dimitri recua antes de gozar e tomar o pau pulsante de Tiago em sua boca molhada. O pau de Tiago está explodindo pelas costuras enquanto Dimitri passa a língua e os lábios para cima e para baixo naquele incrível eixo do pau, mostrando a Tiago que ele também é um talentoso chupador de pau. Com fome na língua, Dimitri instrui Tiago a sentar em seu rosto. Tiago não perde tempo e antes que ele perceba a língua de Dimitri está sondando e fodendo sua bunda quente e macia. Os caras trocam e Tiago passa de agachado no rosto de Dimitri para agachado em seu pau latejante. Tiago lentamente abaixa sua bunda musculosa para o pau carnudo do fisiculturista e começa a girar sua bunda para cima e para baixo naquele pau quente. Tiago se vira e temos o prazer de ver o pau e as bolas dos dois homens em ação. Batendo sua bunda para cima e para baixo no pau inchado de Dimitri, o pau de Tiago está se debatendo e batendo para cima e para baixo em seu abdômen e nas bolas de Dimitri. Com outra cambalhota, Tiago está de costas e Dimitri está enfiando seu pau gordo bem fundo em seu cu. Dimitri dá uma surra forte no cu de Tiago, fodendo-o profunda e apaixonadamente. Dimitri estimulou Tiago tão bem que ele agarrou seu pau e começou a gozar sua carga quente por todo o seu abdômen definido. Dimitri não relaxa com sua foda intensa, continuando a bater cada gota de esperma de Tiago. Ainda faminto por aquela bunda musculosa e gostosa, Tiago está de quatro com a bunda para cima e de bruços no carpete. Dimitri desliza seu pau naquele cuzinho quente e molhado e continua com sua foda anal dura. O estagiário levou o treinador ao limite e o levou ao limite enquanto Dimitri despeja sua carga quente de esperma por todo o rosto e boca faminta de Tiago.

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