Dois gatinhos lindos e cheios de tesão ficam peladinhos na frente da câmera filmando tudo. Além de lindos e cheios de tesão os filhos da mãe são bem dotados. O tesão toma conta e eles se beijam muito com tesão e com os paus já duros. Um deles toma atitude e cai de boca no pau do gatinho enquanto punheta ele, o outro retribui chupando seu pau também com intervalos de beijos, muitos beijos. O tesão é tanto entre esses gatinhos dotados que eles param de se chupar e acabam metendo gostoso, e no final gozam gostoso com uma mão amiga.