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Quando o papai Dominik Balta descobre seu filho, Nils Larsen, ainda na cama em uma manhã de faculdade, ele rapidamente se vê tentado pelo charme sexual do garoto! Um abraço fofo e alguns beijinhos levam Dominik a permitir que seu filho fique em casa, e o papai logo descobre que Nils está muito ansioso por mais… Nils envolve sua boca em torno do pau duro e não circuncidado de Dominik e chupa avidamente cada centímetro daquele grande pau de papai. Ele então libera seu próprio pau duro para o papai chupar antes de se curvar para oferecer seu cuzinho apertado, no qual Dominik não hesita em deslizar seu pau sem sela. O twink excitado geme em êxtase ao sentir seu papai bem fundo dentro dele, batendo forte e rápido por trás. Nils então sente aquele pau ainda mais fundo enquanto senta nele e cavalga Dominik como o passivo faminto por pau que ele é. Logo, o papai Dominik assume o controle total e ensina Nils a fazer conchinha, depois termina a aventura sexual matinal cobrindo o filho com uma poça de esperma quente.
