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Um longo dia de caminhada sob o sol escaldante da Espanha deixou as axilas do mochileiro Heath Halo com um cheiro especialmente forte e seu corpo precisando desesperadamente de um ar-condicionado. Para sua sorte, o companheiro de viagem Drew Valentino está passando por ali com um ar-condicionado refrescante, um assento extra no carro e um profundo fetiche pelo aroma natural das axilas almiscaradas dos homens. Assim que Drew sente o cheiro forte do corpo hipnotizante de Heath, ele se move para o banco de trás para trocar boquetes com o estranho suado antes de voltar para o apartamento de Heath para uma foda sem camisinha que fará o cuzinho peludo de Heath absorver cada centímetro do pau grande de Drew.
