Eddie Patrick não consegue manter seu pau longe do transsexual Nick Moon. O terceiro encontro começa com os dois se pegando enquanto Nick acaricia lentamente o enorme pau incircunciso de Eddie por cima do short. Quando o galã trans loiro tatuado não aguenta mais, ele libera o monstro de Eddie. Incapaz de envolver completamente a fera volumosa com a mão, Nick lambe o pescoço de Eddie enquanto lentamente empurra a carne sedosa e quente de seu prepúcio para cima e sobre a glande latejante e coberta de pré-gozo. Com o pau na mão, Eddie se recosta e aproveita a vista enquanto Nick se levanta e se despe, expondo seu corpo esculpido na academia, seu peitoral coberto de tinta e um buraco pronto para sentir o calor do pau de Eddie dentro dele novamente. Com os dois homens nus, Nick puxa o capuz de Eddie, provocando sua cabeça sensível com a língua antes de penetrar profundamente seu parceiro sexual favorito. Retribuindo o prazer, Eddie mexe, dedilha e prepara o buraco bônus de Nick antes de se enterrar até as bolas. Transando em várias posições, Eddie se aproxima de um orgasmo alucinante, gozando no tanquinho de Nick. Eddie enfia seu pau ainda duro como pedra de volta no cuzinho coberto de porra , enquanto a dupla sensual troca um beijo pós-sexo.

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