O jovem estagiário Dakota Payne é chamado em um fim de semana para uma missão especial de seu supervisor, Andre Donovan. Mas ele nunca imaginou que seria para testemunhar o grande chefe no comando, Edji Da Silva, assumindo um papel sexualmente submisso, montando sobre o pau de Andre. Se Edji quer que seu rabo seja fodidamente fodido por um grande pau negro – totalmente sem camisinha – então é isso que o chefe vai conseguir – tudo enquanto Dakota assiste!