A vida de Dragon tem se sentido muito melhor depois do término. É verdade que ser fodido por seu melhor amigo El Aleman ajudou muito! Ter um amigo hétero para encher sua bunda enquanto ele supera sua ex tem sido uma bênção para ele. O que ele não sabe é que El Aleman está pensando em transar com mais homens e que ele quer ir a uma praia de nudismo para encontrar um cara para fazer sexo. Um dia, El Aleman encontra um lugar tranquilo perto da água para ficar nu e espera até que alguém gostoso apareça. De repente, o lindo Will Schokolade passa e percebe El Aleman. Percebendo o quão bonito ele é, o garanhão negro convida El Aleman para se juntar a ele nos arbustos. Logo, Will está de joelhos, engasgando com o pau de El Aleman. Ele ama o gosto daquele pau grosso em sua boca, então agora, ele quer senti-lo bem fundo dentro de seu precioso buraco. El Aleman mostra a Will que ele é um filho da puta tarado e seu lugar favorito para liberar seu esperma cremoso: o rosto de outro cara! Depois de um bom tratamento facial, Will diz a El Aleman que adoraria conhecer seu amigo…

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