Os novatos do rancho, Rocky Oliveira e Peter Pauer, ainda estão aprendendo suas tarefas quando se distraem com as beldades do local, mas é o supervisor Ricardo Safado quem os mantém na linha e focados. Parece que Rocky e Peter se distraem facilmente, e Rocky começa a mostrar a Peter o que gosta de fazer com um peitoral, uma bunda e… Rocky se ajoelha e enfia o pau duro e arqueado de Peter bem fundo em sua boca. Peter faz um sexo oral intenso em Rocky, fazendo com que a saliva escorra livremente de sua boca quente. Todo esse prazer leva Peter ao clímax, e ele ejacula seu sêmen quente nos lábios e na língua de Rocky. Peter troca de posição com Rocky e começa a chupar seu pau forte com imenso prazer. O pau de Rocky é uma barra de aço e fica ainda mais duro enquanto Peter continua chupando. Ricardo vira a esquina bem a tempo de ver Rocky ejaculando seu sêmen cremoso no peito perfeitamente esculpido de Peter. Depois de flagrar seus dois novos peões fazendo sexo enquanto trabalhavam, ele os ameaça dizendo que contará tudo ao chefe. Chantagem agora é a regra no rancho, e Ricardo saca seu pênis enorme e diz aos caras: “Chupem meu pau, ou eu conto para o chefe”. Rocky e Peter se ajoelham, de olho naquele pênis gigantesco à sua frente. Eles se revezam, compartilhando aquela magnífica peça de carne, chupando-a ao mesmo tempo. Ricardo enfia seu pênis na garganta dos dois peões, que engasgam e tentam engolir o máximo possível. Ricardo ejacula uma enorme quantidade de esperma no peito musculoso de Rocky. Os caras se aproximam do estábulo e Peter é colocado de quatro. Ricardo penetra Peter por trás, enquanto sua língua explora e se delicia com os prazeres do orifício liso e rosado de Peter. Rocky se posiciona para que Peter chupe seu pênis novamente. Ricardo se levanta e coloca a cabeça de seu pênis contra o orifício rosado de Peter. Peter respira fundo ao sentir aquele pênis enorme penetrando cada vez mais fundo em seu cu. Ricardo vai devagar e com firmeza enquanto a bunda de Peter se acostuma com o enorme pau de 30 cm penetrando fundo nele. Assim que Peter se acostuma com o pau monstruoso, ele se inclina para a frente e começa a chupar o pau de Rocky. Peter está com os dois paus o fodendo e chupa o esperma de Rocky enquanto baba um pouco desse esperma que inunda sua boca. Peter também chupou o esperma de Ricardo, que ejaculou seu sêmen quente por toda a bunda musculosa de Peter. Hora de mudar de posição! Rocky agacha-se sobre o pau quente de Peter, enquanto chupa o pau enorme de Ricardo. Rocky já havia provocado o pau de Ricardo com sua boca quente enquanto seu cu apertado ordenhava Peter. Ricardo fica tão excitado assistindo os novos peões o chuparem que ejacula em todo o peito musculoso de Rocky. Sentindo todo aquele sêmen quente escorrendo pelo peito, Rocky também ejacula enquanto Peter continua a foder seu cu. Os músculos apertados do cu de Rocky sugam todo o sêmen de Peter, que ejacula sua enorme quantidade em suas coxas grossas e musculosas. Os caras vão para dentro e Ricardo instrui seus peões a deitarem na mesa. Rocky está deitado de costas com Peter em cima dele. Ricardo começa seu banquete, lambendo os dois cus e paus, passando a língua para cima e para baixo de um cu para o outro. A boca de Ricardo não é páreo para Rocky, que começa a ejacular seu sêmen cremoso em toda a língua e lábios famintos de Ricardo. Os caras então entram num trem de sexo com Rocky na liderança, Ricardo fodendo Rocky e Peter fodendo Ricardo. Rocky está firme na posição e faz de tudo para receber o enorme pau de Ricardo. Em êxtase com a sensação de um cu quente e apertado fodendo seu pau e outro pau quente enchendo seu cu de pau, Ricardo está nas nuvens nesse trem de sexo. Ricardo se esfrega no cu de Rocky e no pau de Peter enquanto se move para frente e para trás, sentindo o prazer se acumular em seus testículos. Com uma última estocada, Ricardo ejacula. Peter acelera o ritmo e então ejacula seu sêmen quente por toda parte.

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