Felipe contrata Julian para aulas particulares de inglês. Mal sabe o tutor que o rapaz tarado só quer provar seu pau. Assim que Julian chega, Felipe tenta seduzi-lo vestindo apenas camisa e sunga. A professora tenta ignorá-lo, mas seus olhos vão direto para a protuberância do menino. Vendo que seu tutor está lutando para se controlar, ele aumenta a aposta e tira a camisa, revelando seu corpo doce e tonificado. Isso faz com que Julian relaxe e fique com seu aluno excitado. Logo, os dois estão engolindo os paus um do outro, ansiosos para chupá-los até secar. Tesão e submisso, Felipe implora ao seu tutor que o cubra com sua doce porra. Depois de uma boa surra, Julian atende ao desejo perverso de seu aluno e dá creme em seu cu com sua carga amanteigada.