O jovem universitário Spikey Dee esqueceu tudo sobre sua sessão de aulas particulares, então quando sua mãe deixa a professora femboy Shae Reynolds entrar, ele está totalmente nu com seu pau enorme na mão! Shae está pronta para estudar, mas Spikey prefere estudar a bunda do femboy. Ele quer saber mais, puxando o short de Shae para descobrir uma calcinha rosa choque! Shae chupa o pau enorme do top e depois se esconde debaixo da cama enquanto Spikey o penetra. O lindo femboy pega o pau grande no piledriver e no missionário, e assim que gozar e lamber a carga do Spikey, é hora de estudar.