Danny Fantasy está vestido de elfo para visitar a Feira Renascentista com seu namorado. Ele está verificando as ações quando vê Kenzo Alvarez parecendo extremamente sexy em suas botas e túnica, e ele furtivamente aperta o pau de Kenzo enquanto o top musculoso o imobiliza no aparelho, certificando-se de dizer a Kenzo que é sua posição favorita. Kenzo não pode recusar um convite como esse, e se esgueira para dentro da barraca atrás de Danny para fodê-lo de quatro! Quando a costa está limpa, Danny chupa Kenzo na barraca, então é socado na mesa antes de montar no top. Kenzo fode o twink gostoso em missionário até ele ter um orgasmo, então goza em sua garganta!