Ao chegar mais cedo do trabalho, a última coisa que Franklin D esperava encontrar era seu garoto, Petter Blare, dormindo no sofá quando deveria estar na faculdade! Petter acorda assustado e logo se vê curvado sobre o joelho de Franklin, pronto para uma punição. Uma boa surra ensina uma lição ao garoto, mas também deixa Franklin excitado. Terminada a punição, Franklin tira seu pau pulsante da calça jeans e Petter não perde tempo em chupá-lo. O garoto suga avidamente aquele pau não circuncidado e engole todo o comprimento, deixando Franklin orgulhoso. Em troca, o pai tira o short de Petter e chupa habilmente o pau duro do garoto, fazendo-o gemer de puro prazer. Os gemidos e suspiros do garoto ficam mais agudos à medida que Franklin desce e enfia a língua fundo no ânus de Petter. O prazer intenso faz o rosto de Petter se contorcer enquanto ele sente seu orifício rosado sendo penetrado pela língua de Franklin, e esse prazer logo se torna ainda mais forte… Franklin enfia seu pau nu no orifício receptivo de Petter e o penetra por trás, fazendo Petter gritar de prazer. Depois de uma penetração vigorosa de quatro, o garoto senta no pau de Franklin e cavalga aquele membro cru com vontade e profundidade, fazendo seu próprio pauzinho balançar para cima e para baixo e de um lado para o outro. Finalmente, a dupla pai e filho assume a posição de missionário para que Petter possa receber outra penetração vigorosa, levando o garoto a ejacular uma grossa quantidade de esperma branco sobre sua pele bronzeada. Um momento depois, Franklin também goza, e então leva o garoto ao banheiro para limpar a bagunça pegajosa.

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