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Clark Reid impressiona os jurados da competição de fisiculturismo com seus grandes músculos e sorriso de garoto da porta ao lado… enquanto Malik Delgaty causa uma impressão diferente quando seu pau grande cai de sua cueca! Depois de se olharem no vestiário, Malik entra logo após Clark levar uma grande carga no peito e mandar o traseiro chupá-lo. O top fode Clark no estilo cachorrinho, então o bottom levantado o monta no banco. Clark leva uma surra profunda em missionário, então Malik o coloca contra a parede e treina aquele traseiro musculoso até que Clark goze no espelho, então o lambe… Mas Clark tem uma surpresa cremosa para os juízes quando o vencedor é anunciado!
