Enquanto Daniel Evans, Kane Fox e Leo Grand estão no México ainda se recuperando da morte de seu amigo e parceiro de negócios Marcus Muskburg (Mathew Cooper), eles são forçados a sair com o viúvo peculiar de seu amigo, Houston Moore (Dallas Preston). Isso inclui festejar com os novos amigos de Houston, Leo Louis, Avery Jones e Tannor Reed, autoproclamados “encrenqueiros profissionais” que Houston acabou de conhecer na praia! Em meio a toda a tensão, os “wallflowers” Kane Fox e Tannor Reed gravitam um em direção ao outro e passam o tempo juntos, culminando em passar a noite juntos abraçados. Na manhã seguinte, Kane está com tesão e duro – o que Tannor não pode deixar de notar. Ele logo provoca o pau ainda crescendo até que Kane implora por mais e Tannor obedece chupando cada centímetro. Além disso, Tannor atende Kane com carinho e elogios e, em troca, o fundo super-flexível fica muito comedor de bunda. Com o tempo, Kane provoca o buraco de Tannor e o vira de bruços para perfurá-lo. Tannor adora e apoia Kane para encontrar seus impulsos profundos. Emocionados pelo relacionamento sexual sem esforço que surgiu, eles se envolvem em beijos mais afetuosos antes de Kane foder Tannor por trás, movido por uma paixão desenfreada. Finalmente, Kane perfura Tannor de lado e não demora muito para que ele ultrapasse a borda e puxe bem a tempo de atirar uma carga gigantesca e grossa sobre as bolas de Tannor. Por sua vez, Tannor o usa como lubrificante para empurrar-se para seu próprio orgasmo, gozando sobre si mesmo. Kane se envolve no corpo de Tannor, ambos totalmente satisfeitos em ficar assim por horas… Mais tarde, como Kane e Daniel têm uma conversa acalorada sobre sua situação atual.