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Travis envia um cartão postal para seu amigo em Los Angeles falando sobre o Brasil e o garanhão musculoso que ele comprou em uma academia local. Daniel Toro é um brasileiro barbudo de cabelos compridos, com um corpo musculoso e um bumbum coberto de pelos de morrer. Como Travis escreveu “Meu Deus, olhe essa bunda!” Ele se aproxima de Travis na esteira e antes que você perceba, eles estão de volta ao quarto de hotel de Travis. O amante latino alto passa as mãos pelo corpo firme de Travis e os dois horndogs tiram suas roupas de treino e apalpam a bunda um do outro. Travis mama nos beliscões do grandalhão e ganha um boquete brasileiro molhado. Enquanto luta com Daniel para levá-lo para a cama, o carioca excitado envolve suas pernas peludas em volta dos quadris de Travis. Ele quer ser fodido e precisa muito disso! Daniel espalha seu corpo musculoso quente pela cama e Travis faz uma refeição naquele buraco peludo. Agarrando ambas as bochechas, Travis bate em seu pau enquanto Daniel começa a bater. Flexionando seu abdômen musculoso, Daniel esguicha uma carga precoce em Travis e depois continua. Ele sobe e monta na ferramenta rígida de Travis, jogando seu longo rabo de cavalo para trás enquanto geme. Ele se agacha na cama e Travis vai para a grande finalização, acelerando suas investidas violentas por trás. Pronto para explodir, ele acaricia seu pau apenas algumas vezes antes de cobrir a barba de Daniel com um respingo pegajoso.
