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Derek Kage está descansando no sofá fazendo uma leitura leve quando Ethan Sinns entra na sala vestindo apenas sua calcinha. Alguma virada de página sugestiva de Ethan fez Derek perceber que seu romance é muito menos atraente do que o calor volumoso bombeando entre suas pernas. Ethan gentilmente coloca uma série de beijos em seu homem enquanto lentamente acaricia seu pênis até que esteja com total atenção. Com os dois homens completamente despidos, os dois trocam de cabeça e Ethan se posiciona para Derek desnudar seu buraco. Derek bombeia dentro e fora das bochechas musculosas de seu parceiro até que os papéis sejam invertidos com ele de bruços e gemendo a cada impulso cru do pau grande de Ethan. O flip-fuck apaixonado continua com mais rimming e montando até que cada um desses homens satisfeitos e versáteis estão acariciando suas cargas na boca do outro.
