Papi Kocic e Giuspel estão treinando na academia e, enquanto os caras se fodem, seus músculos não são a única coisa que fica dura. O top excitado Papi finalmente não aguenta mais e beija Giuspel, abaixando a cabeça para lamber seus mamilos e axilas. O bottom fica de joelhos para chupar as bolas do Papi e dar um boquete entusiasmado no top, depois o Papi provoca o cuzinho do Giuspel e o deixa bem molhado antes de transar com ele no estilo cachorrinho. O top aproveita enquanto Giuspel o chupa para fazer alguns bíceps e depois o fode no banco. Giuspel monta aquele pau grande até Papi gozar na cara dele e se masturbar enquanto suga até a última gota.