Enquanto descansa em uma praia de Fire Island, Zachary Zane não consegue deixar de fantasiar sobre os colegas banhistas Matty West e Harold Lopez tirando seus pênis para um sexo em público (e na areia). Enquanto aproveita o sol, Zachary imagina os dois gostosos se chupando e se lambendo na praia antes de voltarem para seu deck privativo para uma pica sem camisinha. Lá, o pau grande de Harold vai do cu à boca enquanto o ativo dotado troca de posição, fode Matty implacavelmente e o alimenta com seu esperma cremoso.