Um tufo grosso dos pelos pubianos e do rastro feliz de Only Matt escapa do topo de sua cintura enquanto o cara barbudo da academia entra no vestiário atrás do fisiculturista sarado Harrison Feels. São necessários apenas alguns olhares entre os dois estranhos suados antes que Harrison exponha seu grande pau para Matt engolir com sua boca aberta e seu buraco peludo. Sem mais ninguém no vestiário, os dois homens musculosos fazem seu segundo treino extenuante da noite enquanto fodem sem camisinha e sugam até a última gota de porra de suas bolas.