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A linda morena Kalli Grace está em casa beijando o namorado Hatler Gurius. Com tesão, Kalli se inclina e engole o pau longo e grosso tatuado, certificando-se de levar cada centímetro dele em sua boca. Enquanto isso, Shadow está fazendo uma entrega quando avista o casal pela janela. Percebendo o galã barbudo, Kalli convida Shadow para gozar lá dentro, onde ele adora os pés da tgirl antes de comer sua bunda linda e empinada! Depois de dar uma foda estilo cachorrinho contra o balcão da cozinha, a gata com piercing Kalli abre as pernas delgadas e recebe uma forte surra anal na posição de missionária. Para finalizar, a tgirl totalmente natural sobe em cima e monta no pau bem pendurado de Shadow em cowgirl e reversa, e então ela lambe seu esperma!
