O aluno Julio Pisco está reprovando nas disciplinas, e o professor de inglês Heath Halo sabe o porquê! Parece que Julio anda “brincando” com o diretor, mais preocupado em se masturbar do que em estudar ou fazer as tarefas. Heath sabe que Julio é jovem, bobo e cheio de tesão – por isso, ele vai se aproveitar da situação e exigir o mesmo comprometimento que exige do diretor. O professor Halo beija o jovem aluno com língua e tira seu pênis não circuncidado para fora da calça e da cueca para que ele o chupe. O jovem Julio é um bom chupador de pau e deixa o Sr. Halo ainda mais excitado. Heath inclina o aluno sobre a mesa, lambendo e dedilhando o orifício jovem e sem pelos de Julio entre suas nádegas musculosas e redondas. A língua e os dedos do Sr. Halo abrem o orifício do aluno – e logo ele enfia seu pau fundo no jovem garanhão. Primeiro de quatro, depois de costas, o professor fode seu aluno com força e prazer até Julio gozar enquanto é penetrado. O Sr. Halo fica impressionado com a quantidade de leite que seus alunos ejaculam, depositando seu próprio leite no peito e provando o creme lácteo.

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