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O belo e esculpido garanhão asiático Hiroya é o novo garoto na escola de treinamento de samurais e esconde um segredo chocante. Ele é secretamente amante do mestre samurai Kosuke. Quando ele aparece nos aposentos de Kosuke, ansioso para reacender o amor deles, ele precisa garantir que ninguém veja e descubra seu amor oculto. Eles imediatamente se beijam profunda e apaixonadamente, dois guerreiros treinados que se conhecem e se amam, de corpo, mente e alma. Hiroya desce para mordiscar os mamilos sensíveis e o peito musculoso de Kosuke, e é recompensado pelo mestre samurai oferecendo-lhe sua poderosa espada da masculinidade. Ele suga aquela espada carnuda, então Kosuke, por sua vez, faz amor com a arma do amor de Hiroya. Ele balança o corpo perfeito de Hiroya de volta sobre os ombros e mergulha o rosto nas nádegas almiscaradas do jovem atleta. Os dois amantes secretos se estabelecem em um amoroso 69, cada um cuidando do pau inchado do outro. Hiroya sobe para montar na cintura musculosa de seu amor e esmagar sua bunda na espada rígida da paixão de Kosuke. Gemendo alto demais para manter seu amor em segredo, Hiroya se deleita com o corpo musculoso e quente arando seu assento mais íntimo de prazer. Kosuke não pode deixar de acelerar e perfurar mais rápido, e os dois correm em direção a um clímax quente e suculento. Acariciando o pau duro de seu amor, Kosuke ordenha a carga de Hiroya e depois espalha sua própria semente na boca adorável de Hiroya.
