O príncipe Eric está sentado impaciente esperando alguém na entrada da caverna. Eis que aparece o Rei Tritão, era ele mesmo que o príncipe Eric esperava para a tal Reunião Real. Tritão e Eric não vão discutir política e nem falar da princesa sereia Ariel, é um segredo mas os dois tem um tórrido caso amaroso. Tritão sai da água totalmente nu como as sereias são e Eric fica admirado que mesmo com o pau mole seja tão grande. Juntos eles entram na caverna e rapidamente o rei dos mares está com o pau duro na boca do príncipe safado Eric.