Nu e pronto para ser fodido, Trevor Brooks está parado a poucos metros de sua oficina quando o relógio marca meia-noite e o estranho Quin Quire chega para ser sua primeira carga da noite. Quin imediatamente se ajoelha para comer a bunda musculosa exposta de Trevor e chupar seu pau pelas costas antes de abrir e abrir o buraco liso de Trevor. Quin deita no banco onde o bumbum de bolha de Trevor alterna entre montar seu pau e o rosto. Com Trevor nas costas, Quin sem parar enfia sua carne crua na bunda do galo faminto enquanto ambos estão prontos para explodir. Com a mão segurando seu pênis, Trevor se cobre de esperma enquanto Quin sai para estourar em cima da carga molhada de Trev.