Ao atravessar a movimentada rua da cidade, Magnus Loki avista um deus musculoso se aproximando, Dimitri Venum, e morde o lábio em admiração e espanto pelo que está vindo diretamente em sua direção. Conforme eles se aproximam rapidamente, olhares são trocados e a caçada começa na InterSEXtion. Dimitri leva Magnus de volta ao seu apartamento e a paixão e a luxúria aumentam. Beijos, toques e tirar a roupa levam esses caras exatamente onde eles querem estar. Enquanto os caras exploram os corpos musculosos perfeitamente esculpidos um do outro, Magnus libera o pau liso e arrebitado de Dimitri e imediatamente começa a chupá-lo enquanto ele continua a crescer em sua boca faminta. Dimitri troca de posição com Magnus e começa a chupar seu pau duro como pedra. Magnus aproveita que Dimitri flexiona seus bíceps e decide foder o bíceps enorme e flexionado. Com todo o estímulo preenchendo seus sentidos, Magnus cai de joelhos novamente e inala o magnífico pau musculoso. Magnus é virado de costas com a bunda para cima. Dimitri mergulha e imediatamente começa a foder com a língua o buraco rosa e quente de Magnus. Dimitri respira fundo e o buraco de Magnus começa a dançar e a provocá-lo. Dimitri é um especialista em comer bundas e não perde tempo em enfiar a língua de volta naquele buraco rosa e macio. Com o desejo aumentando a um nível febril, Dimitri se levanta e mergulha seu pau duro e furioso profundamente dentro da bunda faminta de Magnus. Demitri começa a provocar a bunda de Magnus, enfiando seu pau para dentro e para fora de sua bunda sensacional. Outra cambalhota e desta vez Magnus está curvado, Dimitri vem por trás e enfia seu pau duro e profundamente dentro de Magnus, enquanto seu próprio pau cavalga duro e alto. Com Magnus posicionado sobre um espelho, a visão é excepcional enquanto Dimitri se retira e nos mostra o incrível beicinho que ele está dando prazer. Hora de outra cambalhota e desta vez Magnus está deitado no sofá com Dimitri o fodendo furiosamente e com uma determinação inabalável. As bolas de Magnus se contraem e seu pau está tenso de tanto prazer sendo fodido dentro dele. A cada estocada do pau de Dimitri, Magnus está um passo mais perto do clímax, até que finalmente Dimitri o fode até a porra sair. Magnus cobre seu abdômen definido com sua carga quente de porra. Magnus agarra o pau de Dimitri e faz uma carga quente de porra sair do pau pulsante do musculoso.