O jovem em forma Eli Shaw não pode deixar de sorrir enquanto Sumner Blayne quase nu o carrega para a cama para uma noite de brincadeira sem camisinha. Os dois desfrutam dos corpos musculosos um do outro enquanto Eli dá uma mordida no pau grande de Sumner, e a língua de Sumner experimenta o buraco perfeitamente liso de Eli. Então, com os dois homens desejando cada vez mais um ao outro, Sumner usa seu pau XL para atacar Eli sem sela e bater em sua bunda até que o jovem filho da puta esteja nadando em sua própria piscina de sementes.