Jay gosta de dormir nu, algo que deixa seu padrasto Brody super excitado. Uma noite, o garoto está tendo pesadelos, então Brody corre para o quarto para ver o que está acontecendo. Excitado pela situação, Brody começa a acariciar seu pau gigante enquanto observa seu enteado. De repente, Jay acorda e surta com seu padrasto o observando. Brody diz para ele relaxar e o acusa de dormir nu para atrair sua atenção. Jay nega tudo e tenta afastá-lo. Sentindo-se ainda mais excitado, Brody tenta convencer o garoto a brincar com seu pau em troca de dar a ele o que ele quiser. Jay diz que ele não precisa de nada, então Brody tenta uma abordagem diferente. Se Jay não comer seu pau, Brody cortará seu fundo de faculdade. Sem alternativa, Jay chupa o pau carnudo de seu padrasto. Logo, Jay se vê curtindo a sensação do pau de seu padrasto empurrando fundo dentro de seu cu apertado.

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